Om een Contract uit de Contractportfolio te kunnen gebruiken, dient allereerst een Bedrijfsproces te zijn aangemaakt. Nadat dit Bedrijfsproces is gestart en de betrokken gebruikers van de eigen organisatie en de wederpartij zijn geplaatst in het Bedrijfsproces, is het mogelijk een Contract te importeren.

Stap 1: Zoek het betreffende Bedrijfsproces in de lijst met ‘Eigen Bedrijfsprocessen’ en klik hierop zodat het Bedrijfsproces zich opent.

Stap 2: Klik in het Eigen Bedrijfsproces op de knop ‘Importeer contracten’

Stap 3: Kies in het scherm voor de optie ‘Alle zien’ om alle contracten die voor de organisatie beschikbaar zijn gesteld, in te zien. Indien de naam van het contract al bekend is, volstaat het ook om het begin van de contractnaam in te typen. De opties van passende contracten voor dit Bedrijfsproces verschijnen dan vanzelf. De Contracten die in de lijst naar voren komen, zijn gebaseerd op het type Bedrijfsproces dat bij aanmaken van het Bedrijfsproces is geselecteerd.

Nadat het juiste Contract is geselecteerd uit de lijst, wordt dit bevestigd door de knop ‘Importeer Contracten’ rechtsonder in het scherm.  

Stap 4: Het geselecteerde Contract is uit de Contractportfolio geïmporteerd. Het is nu mogelijk voor de gebruikers in het Bedrijfsproces dit Contract in te zien, te bewerken of van status te veranderen. Afhankelijk van de rol die de gebruiker heeft gekregen van de Company Admin.